一 核電設(shè)備需求將大增
我國的核電運(yùn)營具有壟斷性，主要是有三大核電運(yùn)營商即中核總、和中電投進(jìn)行投資運(yùn)營，其他企業(yè)只能參股50%以下。主要的核電設(shè)備制造商，有東方電氣[45.80 2.35%]、上海電氣[10.18 0.49%]、哈動(dòng)力這三大電氣設(shè)備制造商和一重、二重。
隨著我國核電項(xiàng)目的大力發(fā)展，未來幾年核電設(shè)備的需求將大大增加。我們預(yù)計(jì)，到2020年我國的核電在運(yùn)行裝機(jī)容量將要達(dá)到7500萬千瓦，在建3000萬千瓦。按照每千瓦約12500元計(jì)算，未來設(shè)備的需求將達(dá)到4000億元左右。從目前我國已建和在建的核電機(jī)組的設(shè)備采購來看，核島設(shè)備中東方電氣和上海電氣、一重的份額較大，哈動(dòng)力也有一部分份額。其中，東方電氣在核島設(shè)備中的份額最大。蒸汽發(fā)生器中東方電氣市場占有率最高，達(dá)35%；其次是上海電氣和一重，分別在20%左右；哈動(dòng)力稍弱。
二 風(fēng)電行業(yè)將步入成熟期
風(fēng)電技術(shù)日益成熟，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，可用率已經(jīng)達(dá)到95%以上，已是一種安全可靠的能源。風(fēng)力發(fā)電的經(jīng)濟(jì)效益日益提高，發(fā)電成本已經(jīng)接近煤電，低于油電和核電。若加上煤電的環(huán)境保護(hù)與交通運(yùn)輸?shù)拈g接投資，則風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性優(yōu)于煤電。風(fēng)電場建設(shè)工期短，單臺(tái)機(jī)組安裝僅需幾周，從土建、安裝到投產(chǎn)，只需半年至一年時(shí)間，是煤電、核電無法比擬的。
三 多晶硅廠商難獲超額收益
太陽能行業(yè)的成本下降，來自于技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)。光伏規(guī)模每擴(kuò)大一倍，成本能夠降低20%左右。未來三年，預(yù)計(jì)規(guī)模效應(yīng)能夠壓縮30%左右的成本，另外，技術(shù)進(jìn)步也能夠壓縮30%的成本。我們保守預(yù)計(jì)，2010年將達(dá)到500兆瓦，如果政策實(shí)施到位，預(yù)計(jì)將達(dá)到800兆瓦
