新中國成立以前,我國軸承制造業(yè)幾乎是一片空白,機械設備制造和維修需要的軸承基本依賴進口。新中國成立六十多年來,軸承工業(yè)飛速發(fā)展,軸承作為機械設備必不可少的“關節(jié)”,在國民經濟建設中發(fā)揮了重要作用;軸承行業(yè)也與機械制造業(yè)一起快速發(fā)展,為我國經濟增長做出了重要貢獻,已經形成了產品門類基本齊全、生產布局較為合理的專業(yè)體系。
(1)產業(yè)規(guī)模
我國軸承行業(yè)已經形成較大的經濟規(guī)模,從2005 年起,我國在銷售收入和產品產量上都已經成為世界第三大軸承制造國,同時也是世界軸承使用大國,市場廣闊。
2005年至2012年,我國軸承行業(yè)主營業(yè)務收入和軸承產量保持了較快的增長趨勢,其中主營業(yè)務收入平均增長速度為14.23%,軸承產量的平均增長速度為16.04%,已經形成較大的經濟規(guī)模,同時自主創(chuàng)新體系和研發(fā)能力建設取得一定進展,形成了由97項國家標準、103項機械行業(yè)標準、78項軸承標委會文件組成的,與國際標準接軌的軸承標準體系,國際標準采用率達80%,零件專業(yè)化與工藝專業(yè)化生產取得長足進步,為國民經濟的配套能力大大增強。
受到國家控制通貨膨脹的宏觀調控和經濟結構調整緩慢,以及國際經濟危機持續(xù)蔓延造成的國際經濟形勢低迷的影響,我國軸承行業(yè)在2012年首次出現(xiàn)負增長。
但作為機械設備必不可少的“關節(jié)”,我國軸承產業(yè)必將隨我國國民經濟長期增長而不斷快速發(fā)展。隨著我國城鎮(zhèn)化建設的不斷推進和戰(zhàn)略性新興產業(yè)的大力發(fā)展,我國工業(yè)企業(yè)轉型升級將不斷深化,由此促進我國軸承行業(yè)的市場規(guī)模將保持長期穩(wěn)定增長的態(tài)勢,特別是中高檔軸承未來的市場空間十分巨大。根據《全國軸承行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,到2015年,軸承行業(yè)的銷售額將達到2220億元,產量將達到280億套,行業(yè)年均增速將在10%以上。
(2)產品結構
從產品口徑上來看,我國生產的軸承絕大多數是小型及中小型軸承,中大型以上的軸承產量占比較少,不足9%。但中大型以上軸承單套價格較高,以產值口徑計算我國軸承中大型以上占49.96%的比例。以產品類型劃分,球軸承占絕大比例,2012年我國球軸承產量約占總產量的73.90%;其次是滾子軸承,占比約為18.22%;單套價格較高的關節(jié)軸承、等速萬向節(jié)等占比非常小。從經濟效益的角度,我國滾子軸承的產品單價較高,其產量雖然只占比18.22%,但產值比例卻達到了35.34%。
總體而言,我國軸承行業(yè)供需結構性失衡,其中低端軸承產能過剩,高端軸承供給不足,主要依賴進口,高速動車組軸承、高速高精度冶金軋機配套軸承、高速高精度數控機床軸承和電主軸等基本靠進口。造成高低端軸承供需結構性失衡的主要原因是我國大部分軸承企業(yè)在研發(fā)實力、生產工藝等方面較落后,僅有少量研發(fā)實力雄厚、生產工藝領先的企業(yè)才有實力生產高技術含量的高端軸承,研發(fā)制造能力不足造成供給嚴重短缺。隨著工業(yè)化和自動化水平的提高,機械裝備需要配套大量的高性能和高可靠性的軸承。
(3)進出口狀況
2005 年至2012 年,我國軸承出口量年平均增長8.56%,進口量年平均增長0.94%;出口金額年平均增長18.14%,進口金額年平均增長13.29%。進口軸承一般都為高端軸承,數據表明近年來市場對高端軸承的需求量呈增長的態(tài)勢,這與我國高端裝備與汽車工業(yè)呈快速發(fā)展相符;另一方面進口軸承的附加值明顯高于出口產品,2012 年我國進口軸承17.9 億套,金額34.5 億美金,出口44.6 億套,金額43.7 億美金。國內高端軸承市場空間廣闊,進口替代市場空間巨大,加快轉型升級,提升國內產品質量水平是當務之急。
(4)跨國軸承公司在中國投資發(fā)展概況
改革開放以來,我國經濟持續(xù)快速發(fā)展,轎車軸承、高速或準高速鐵路軸承、各種重大設備配套軸承、高精度精密軸承、工程機械軸承等成為跨國公司進軍我國軸承行業(yè)的主要熱點。目前八大跨國公司在我國建有40 多家工廠,主要涉及高端軸承領域,在外資搶灘中國高端軸承市場的同時,也為高端磨前技術產品提供了廣闊的空間。