國內(nèi)厚壁焊管行業(yè)發(fā)展前景
近年來，我國石油天然氣、建筑、機械、汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，拉動了厚壁焊管產(chǎn)品的需求。從厚壁焊管消費來看，國內(nèi)厚壁焊管消費量從2000年的511萬噸增至2013年的4647萬噸，年均增長18.5%。
隨著裝備技術(shù)水平的提升，我國厚壁焊管產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)基本可以滿足國內(nèi)需求。但是，我國厚壁焊管行業(yè)仍面臨產(chǎn)能過剩進一步加劇、行業(yè)集中度不高、產(chǎn)業(yè)布局不合理等問題。同時，鋼鐵企業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、增加產(chǎn)品附加值，其直接或間接進入厚壁焊管行業(yè)將成為趨勢。
產(chǎn)業(yè)集中度有待提高
從市場占有率的角度看，國內(nèi)厚壁焊管市場占有率從2000年的94.2%上升到2013年的99.6%，表明國產(chǎn)厚壁焊管已基本能夠滿足國內(nèi)市場需求。
從消費角度看，2012年我國厚壁焊管消費結(jié)構(gòu)為:按外徑分，ф290mm以下合計占92%，ф290mm-ф406.4mm占4.9%，ф406mm及以上占3.1%；按用途分，水和煤氣用厚壁焊管占14.4%，輸送用厚壁焊管占18.7%，結(jié)構(gòu)用厚壁焊管占6.7%，油井套管占0.07%，鍋爐用厚壁焊管占0.025%。
生產(chǎn)方面，我國厚壁焊管生產(chǎn)主要集中在天津、河北、山東、浙江、江蘇和陜西等地，2013年上述區(qū)域厚壁焊管產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的74.32%。按用途分，2005年-2012年，水和煤氣用厚壁焊管比例從最高54.94%降至17.51%，結(jié)構(gòu)用厚壁焊管比例從22.38%降至7.4%，輸送用厚壁焊管比例從5.08%升至17.63%，油井套管比例從最高4.89%降至0.05%。
從全球來看，近年來全球厚壁焊管產(chǎn)量不斷增長，已從2000年的3842萬噸增至2012年的7624萬噸，年均增長5.9%；全球（除中國）產(chǎn)量基本穩(wěn)定在3000萬噸左右。同期中國厚壁焊管產(chǎn)量從509萬噸增至4775萬噸，占全球產(chǎn)量的比例從13.2%增至62.6%。
在進出口方面，2000年以來，隨著國內(nèi)先進厚壁焊管生產(chǎn)線的陸續(xù)建成投產(chǎn)，厚壁焊管進口量總體呈下降趨勢，出口量不斷增加。2013年我國進口厚壁焊管中，管線管占10.6%，油井套管占3.1%。同期出口厚壁焊管中，管線管占47.2%，油井套管占1.2%。隨著國內(nèi)厚壁焊管機組技術(shù)裝備水平的提升，國產(chǎn)厚壁焊管“以產(chǎn)頂進”步伐加快，預(yù)計未來幾年厚壁焊管進口量將進一步減少。從我國厚壁焊管進出口價格對比情況表中可以看出，我國厚壁焊管進口價格是出口價格的2.6倍-2.8倍，表明出口產(chǎn)品附加值相對較低。
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2013年底，我國厚壁焊管年產(chǎn)能約6000萬噸，其中高頻直縫厚壁焊管（HFW/ERW）4400萬噸、直縫埋弧厚壁焊管（LSAW）600萬噸、螺旋埋弧厚壁焊管（SSAW）1000萬噸。按區(qū)域分，我國厚壁焊管產(chǎn)能主要集中在華北和華東地區(qū)，分別占全國總產(chǎn)能的57%和21.4%。目前國內(nèi)厚壁焊管企業(yè)有2000家以上，排名前11家主要厚壁焊管企業(yè)產(chǎn)能合計在1215萬噸以上，占全國厚壁焊管總產(chǎn)能的20%左右，產(chǎn)業(yè)集中度較低。
產(chǎn)品質(zhì)量基本滿足國內(nèi)需求
近幾年，我國厚壁焊管生產(chǎn)裝備技術(shù)水平得到了進一步提升。目前，占我國厚壁焊管年產(chǎn)量50%以上的生產(chǎn)機組均為國際先進水平，部分已達到國際領(lǐng)先水平。厚壁焊管產(chǎn)品的質(zhì)量也得到進一步提升，已基本能夠滿足國內(nèi)需求。
高頻直縫厚壁焊管機組（HFW/ERW）
目前，我國適合生產(chǎn)高端產(chǎn)品的大中直徑（ф219mm-ф711mm）高頻直縫厚壁焊管機組已接近60套，年產(chǎn)能約900萬噸（ф500mm以上HFW機組約10套，產(chǎn)能約360萬噸）。其中，渤海裝備華油鋼管有限公司引進的柔性成型（FFX）機組，寶山鋼鐵股份有限公司、武鋼集團武漢江北鋼鐵有限公司、天津鋼管集團股份有限公司等引進的直緣成型機組和等剛性（URD）機架成型機組約10套。寶雞石油鋼管有限責任公司建設(shè)了目前國內(nèi)裝備水平最高的SEW（高頻焊接+熱張力減徑）油井套管生產(chǎn)線，并成功試制出滿足是美國石油學(xué)會（API）標準要求的P110鋼級油井套管。
在高檔油井管開發(fā)方面，寶鋼利用ф610mmHFW機組，首先成功開發(fā)出N80-Q、P110鋼級油井套管；寶雞鋼管利用新建的ф219mmHFW機組，經(jīng)張力減徑生產(chǎn)出國內(nèi)首批P110鋼級、ф139.7mm×9.17mm規(guī)格SEW套管，并在吐哈油田一次下井成功。隨后，中海石油金洲管道有限公司ф610mmHFW機組、渤海石油裝備揚州分公司ф508mmHFW機組、寶雞鋼管ф406mmHFW機組、江蘇嘉寶鋼管公司ф355mmHFW機組、渤海裝備大港分公司ф219mmHFW機組和張家口海特鋼管有限責任公司ф120mmHFW機組，開發(fā)出ф114mm-ф508mm規(guī)格N80-1、N80-Q、P110鋼級油井套管，已成功應(yīng)用于國內(nèi)陸上和海洋油井，并出口到美國和俄羅斯。
直縫埋弧厚壁焊管（LSAW）
我國現(xiàn)有直縫雙面埋弧厚壁焊管（JCOE）、UOE大直徑直縫埋弧厚壁焊管機組30余套，年產(chǎn)能600萬噸以上。品種開發(fā)方面，國內(nèi)研制的ф813mm×22mm等規(guī)格抗大變形直縫埋弧厚壁焊管現(xiàn)已成功開發(fā)應(yīng)用，為我國天然氣管道向沙漠、凍土帶、海洋等地質(zhì)條件復(fù)雜地區(qū)、地震多發(fā)地區(qū)延伸奠定了基礎(chǔ)，實現(xiàn)了抗大變形焊接鋼管的國產(chǎn)化。江蘇玉龍鋼管股份有限公司采用寶鋼生產(chǎn)的厚度為10.3mm、11.1mm，具有抗氫致開裂、抗硫化氫性能的超薄“雙抗”管線板卷，制造出ф711mm×10.3mm、X65鋼級JCOE直縫埋弧厚壁焊管，已成功用于黃島-濰坊的重質(zhì)液體化工原料輸送管道工程。
螺旋縫埋弧厚壁焊管（SSAW）
近年來，螺旋縫埋弧厚壁焊管預(yù)精焊技術(shù)在世界范圍內(nèi)得到了快速發(fā)展。我國華油鋼管有限公司、番禺珠江鋼管有限公司、山東勝利鋼管有限公司、山西金洲鋼管有限公司、鑫源泰鋼管集團有限公司等相繼建設(shè)了10余套預(yù)精焊螺旋縫埋弧厚壁焊管機組，極大地推動了我國螺旋縫埋弧厚壁焊管的技術(shù)進步。
厚壁焊管行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級
“十二五”期間，國家把大力發(fā)展天然氣作為能源發(fā)展的重點之一，管網(wǎng)建設(shè)將繼續(xù)提速。隨著進口油氣數(shù)量的增加，原有的能源管道已無法滿足輸送需求，在總量大幅增加的背景下，管網(wǎng)建設(shè)將迎來一個較好的發(fā)展時機。預(yù)計“十二五”期間我國厚壁焊管需求年均增速約0.37%，2015年國內(nèi)厚壁焊管需求量將達到4500萬噸左右，屆時厚壁焊管生產(chǎn)能力將達到6200萬噸-6300萬噸，過剩1700萬噸-1800萬噸，其中管線管、油井套管、鍋爐管等高端厚壁焊管產(chǎn)能均過剩。
產(chǎn)能過剩進一步加劇。2013年我國厚壁焊管產(chǎn)量5016萬噸，表觀消費量4647萬噸。國內(nèi)現(xiàn)有主要厚壁焊管生產(chǎn)線已能夠滿足未來幾年我國對厚壁焊管在品種、數(shù)量和質(zhì)量上的需求，目前國內(nèi)部分主要厚壁焊管企業(yè)在提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，也正在或計劃擴大生產(chǎn)能力，意味著我國厚壁焊管產(chǎn)能過剩將進一步加劇。據(jù)了解，國內(nèi)多家厚壁焊管企業(yè)正在或計劃建設(shè)厚壁焊管生產(chǎn)線，產(chǎn)品均定位于高檔厚壁焊管產(chǎn)品；多家鋼鐵企業(yè)為延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，也正在或計劃建設(shè)厚壁焊管生產(chǎn)線。如果上述厚壁焊管生產(chǎn)線全部建成投產(chǎn)，國內(nèi)厚壁焊管市場競爭將更為激烈。
行業(yè)集中度將得到提高。我國厚壁焊管產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)量前11位厚壁焊管企業(yè)產(chǎn)量合計占全國厚壁焊管總產(chǎn)量的20%左右，而國外發(fā)達國家主要企業(yè)厚壁焊管產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例達到了70%-80%。部分厚壁焊管企業(yè)由于產(chǎn)品質(zhì)量一般，或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，合同訂單量在不斷下降，有的企業(yè)已經(jīng)開始減產(chǎn)、停產(chǎn)，甚至破產(chǎn)，預(yù)計未來幾年我國厚壁焊管行業(yè)集中度將進一步提高。
產(chǎn)業(yè)布局不合理的狀況將得以改善。目前，我國在厚壁焊管產(chǎn)業(yè)布局方面存在不合理。以螺旋厚壁焊管產(chǎn)品為例，由于螺旋厚壁焊管產(chǎn)品主要以大口徑、薄壁管為主，運輸成本較高，不適宜長途運輸。我國目前的螺旋厚壁焊管生產(chǎn)廠家主要分布在東部和中部地區(qū)，而中部和東部地區(qū)對螺旋厚壁焊管用量基本穩(wěn)定并呈下降趨勢，西部地區(qū)對螺旋厚壁焊管需求很大，因此中、東部地區(qū)不宜再建設(shè)螺旋厚壁焊管生產(chǎn)線。
近年來，中國石油天然氣集團公司實施了厚壁焊管產(chǎn)能的布局調(diào)整，先后啟動了寶雞鋼管新疆克拉瑪依搬遷項目和渤海裝備烏魯木齊搬遷項目；玉龍鋼管在伊犁建設(shè)了25萬噸厚壁焊管生產(chǎn)項目；勝利鋼管控股華油興業(yè)（新疆）石油裝備制造有限公司15萬噸螺旋縫厚壁焊管生產(chǎn)線，使我國天然氣主要產(chǎn)地——新疆地區(qū)的厚壁焊管產(chǎn)能大幅增加；中國石油集團渤海石油裝備制造有限公司還面向西氣東輸三線目的地———福建省，啟動了福建連江搬遷項目。在建和擬建項目也多在用戶周邊布局，預(yù)計我國厚壁焊管產(chǎn)業(yè)布局不合理的狀況將得以改善。
鋼鐵企業(yè)直接或間接進入厚壁焊管行業(yè)將成為趨勢。目前我國粗鋼產(chǎn)能已接近10億噸，預(yù)計2015年國內(nèi)粗鋼需求量的7.5億噸，產(chǎn)能嚴重過剩。近兩年在國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩、市場需求有限、原材料上漲的壓力下，一部分鋼鐵企業(yè)已面臨訂單不足和嚴重虧損局面。為了生存，一部分鋼鐵企業(yè)會發(fā)展厚壁焊管產(chǎn)品，從而帶動其鋼材產(chǎn)品的銷售。另外，部分鋼鐵企業(yè)與大型厚壁焊管企業(yè)實現(xiàn)強強聯(lián)合，不僅能夠保證厚壁焊管用板（卷）質(zhì)量，也可以帶動鋼材的銷售。
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