談及當前鋼鐵行業出現分化原因,陳子琦認為,除了企業經營管理水平和技術水平的差異之外,一些鋼鐵企業近年來盲目擴大產能,導致償債壓力巨大,也成為經營困難的重要原因。此外,我國鐵礦石對外依存度高,當前鐵礦石價格較低,國內運輸費用在成本中占比增高,靠近港口的沿海企業相較內陸企業有很大優勢。
對于鋼鐵行業的未來走勢,劉振江指出,2016年行業最突出的問題是效益問題。下半年,穩效益是一切工作平穩開展的前提。
面對企業分化,僵尸企業退出和企業加快轉型升級應該并行不悖。中經鋼鐵景氣指數報告分析認為,鋼鐵行業需要推進僵尸企業退出并優化產業布局。去產能要加強針對性和目的性,堅持將去產能與優布局相結合,通過整合重組、優化布局,解決鋼鐵產業集中度低、區域布局不合理問題。
同時,企業要加快轉型升級。應鼓勵企業加大科技研發投入,推動鋼鐵工藝裝備技術升級、產品質量上檔次、節能環保上水平,努力實現鋼鐵產品細分化、精品化、高端化,爭取更多鋼鐵企業納入國家級高新技術企業目錄;培育壯大建筑用鋼結構、金屬制品等耗鋼產業,積極發展鋼材加工配送等非鋼產業。
化解鋼鐵產能過剩是長期任務,必須持續不斷推進。同時,應進一步提升鋼鐵業的創新能力,這是“中國制造2025”的要求和我國從鋼鐵大國向強國邁進的必要條件。此外,要努力提升鋼鐵業的產業集中度,避免企業間的惡性競爭。
近期華東環保限產升級,螺紋鋼強勢上漲。截至7月28日,螺紋鋼1610主力合約收于2480元/噸,較前一日上漲75元/噸。目前螺紋鋼期貨主力合約價格較華東上海地區同交割品牌三級螺紋鋼主流市價升水80元/噸。
鋼材產量繼續下滑
隨著環保限產升級,7月鋼材產量預計較6月繼續下滑。據中鋼協統計,2015年7月中旬,參加中國鋼鐵工業協會生產經營旬報統計的150家會員鋼鐵企業(按集團口徑為97家)粗鋼日均產量為164.74萬噸,較上一旬末減產5.71萬噸,減幅為3.35%。7月中旬末,會員鋼鐵企業鋼材庫存量1663.51萬噸,比上一旬增加25.61萬噸,增幅1.56%。
7月以來,先是長江中下游出現大范圍的洪澇災害,對江蘇、湖南、湖北部分鋼廠生產形成一定影響,粗鋼產量出現回落。再到7月中下旬,唐山地區將正式進入抗震40周年紀念活動限產階段,所有鋼廠燒結機要求停產,對鋼廠生產的影響也將會加大。此外,今年第一批中央環境保護督察工作全面啟動。截至7月19日,組建的8個中央環境保護督察組已全部完成督察進駐。從執行最嚴格的區域來看,江蘇環保部門為配合G20峰會,暗訪當地鋼廠,要求關停其污染程度高的中頻爐設備,絕大多數中小鋼廠接到停產通知。目前鋼廠多是白天停產,晚上生產,產量減少30%—40%,復產時間暫不確定。
17Cr2Ni2Mo合金鋼管生產廠家TA4鈦管生產廠家(61)20CrNi3:用于制造重載荷條件下工作的大型滲碳零件,如齒輪、軸、蝸桿、凸輪、活塞銷、螺栓、雙頭螺栓、銷釘等。
(62)30CrNi3:用于制造重要的較大截面的零件和受扭轉載荷及沖擊載荷
較高而且要求淬透性的大型重要零件,如曲軸、連桿、齒輪、軸、蝸桿等;熱態鍛造和沖壓零件,如汽輪機葉輪、轉子軸、緊固件等。
(63)37CrNi3:用于制造承受高載荷或沖擊載荷的大截面零件,以及低溫條件下工作并承受沖擊載荷的零件;也可用作熱態鍛造和沖壓的零件,如汽輪機葉輪、轉子軸、緊固件等。
64)12Cr2Ni4:用于制造截面較大、載荷高、韌性好、交變應力下工作的重要滲碳零件,如受高載荷的各種齒輪、蝸輪、蝸桿、軸、方向接頭叉等;也可在淬火及低溫回火狀態下使用,用于制造高強度、高韌性的機械構件。
(65)20Cr2Ni4:用于制造比12Cr2Ni4鋼性能要求更高的大截面滲碳零件及調質零件,高載荷條件下工作的齒輪、軸齒輪、大截面螺栓和其他連接件,以及承受沖擊載荷大的特大軸承、中型軸承。總體而言,今年在供給側改革的大背景下,突發性、強制性限產成為常態,導致產量供應極不穩定,成為支撐今年鋼價的重要因素。
7月需求環比回落
7月鋼廠出貨環比走弱,節奏反復。從實際出貨情況來看,目前各微觀口徑顯示的出貨水平,7月鋼廠出貨較6月有走弱的跡象。出貨節奏方面,7月鋼廠的出貨節奏波動較大。出貨節奏好1天,休息3—4天。從庫存來看,當庫存持續增加3—4天之后,就會出現一輪較強的出貨,從而降低庫存,但出貨持續好轉的時間不超過兩天。從工地實際施工情況看,夏季天氣炎熱制約了工地的實際需求釋放,下游貿易商的補庫熱情和期現套利公司的鎖價動作帶動需求上升。
從社會庫存來看,截至7月22日,全國螺紋鋼、線材、中板、熱軋和冷軋五大品種庫存總量891.95萬噸,周環比漲幅為2.51%,同比降幅27.11%。全國主要城市螺紋鋼庫存為387.50萬噸,周環比漲幅為4.64%,同比降幅為33.52%。全國熱軋庫存總量為184.50萬噸,周環比漲幅為0.71%,同比降幅為32.27%。社會庫存周環比出現明顯反彈,短期供需矛盾有所顯現。另外,華北地區大量降水和華東地區高溫等惡劣天氣對需求造成的影響也是庫存反彈的重要原因。庫存由降轉升,也將對市場信心形成一定影響。
鋼廠成本增加
按照最新原料成本測算,當前鋼廠主流鐵水成本在1300—1350元/噸不等,較上月上升50元/噸左右。螺紋鋼完全成本在2000元/噸左右,熱卷完全成本2300元/噸左右。目前各鋼廠根據區域出廠價格不同,螺紋鋼毛利在100—200元/噸,熱卷毛利300—500元/噸不等。7月中旬之后鋼廠前期檢修結束,新高爐的投產,供應上升。綜合考慮近期環保對于鋼廠產量的影響,預計8月鐵水產量環比7月上升1%—2%。從G20峰會的影響看,江蘇地區的中頻爐廠有停產現象,近期盤螺等品種的上漲也反映了電爐廠停產造成供應相對緊缺的情況。
近期螺紋鋼期貨因為環保限產題材炒作大幅上漲,但持續性尚待考證。從需求來看,進入7月以來下游需求整體走弱勢態,華北的持續降雨和華東的高溫天氣對需求的抑制較為明顯。從供應來看,7月仍陸續有鋼廠進行檢修,唐山和華東地區仍有行政性減產的干擾,供應整體也有一定程度的收縮。總體而言,在供給側改革的大背景下,鋼價的底部重心不斷上移。但考慮到近兩個月房地產數據和固定資產投資數據并不理想,下半年經濟走勢仍有不確定性,預計鋼價上行之路較為曲折。
李克強總理主持召開國務院常務會議,部署建立法治化市場化去產能機制,推動產業升級;確定有針對性加強小微企業金融服務的措施,緩解融資難融資貴;聽取金融業營改增稅負情況匯報,確保稅負只減不增。
會議要求,要按照中央經濟工作會議部署和政府工作報告要求,堅持地方主責、企業主體,發揮市場機制作用,更有效推動去產能。
17Cr2Ni2Mo合金鋼管生產廠家4Cr9Si2鋼板生產廠家(40)25Cr2Mo1VA:用于制造汽輪機蒸氣參數達565℃的前氣缸、螺栓、閥桿等。
(41)20Cr3MoWVA:用于制造溫度低于520℃和70MPa下工作的高壓加氫設備的管子和其他零件。
(42)38CrMoA1:高級滲氮鋼。用于制造高耐磨性、高疲勞強度和較高強度、處理后尺寸精確的氮化零件,或各種受沖擊載荷不大而耐磨性高的滲碳零件,如仿模、氣缸套、座套、底蓋、活塞螺栓、齒輪、滾子、檢驗規、樣板、高壓閥門、閥桿、橡膠和塑料用擠壓機、搪床的搪桿和蝸桿、精密磨床的主軸等。
(43)20CrV:用于制造表面要求有高的硬度和耐磨性、心部有較高強度而截面又不大的滲碳零件,如齒輪、、活塞銷、小軸、分配軸、蝸輪傳動齒輪、頂桿、汽門推桿,及其他重要零件;汽輪機工作溫度為350℃~500℃耐熱螺母及墊圈,以及非腐蝕性介質中工作的高壓管道。
(44)40CrV:用于制造重要零件。如曲軸、不滲碳的齒輪、推桿、受強應力的雙頭螺栓、螺釘、機車連桿、螺旋槳、軸承支架、橫梁;氮化的小軸、各種齒輪和銷子;截面不大的高壓鍋爐給水泵軸;420℃、30 MPa高溫高壓下工作的螺栓、連桿。 從會議部署來看,環境保護在去產能中的作用將得到進一步加強,環保不達標的企業和產能將面臨關停。同時,會議強調,對違反國務院及有關部門明令,在產能過剩領域新上項目、新增產能或淘汰產能死灰復燃的,國務院有關部門將派出調查組深入了解、嚴肅追責。
《每日經濟新聞》記者注意到,去年以來,隨著新環保法實施,環保執法力度不斷加大,環保在鋼鐵、煤炭等行業去產能過程中正扮演越來越重要的角色。
環境治理對去產能扮演重要角色
根據國務院常務會議的部署,要從三個方面更有效地推進去產能工作:
一要繼續以鋼鐵、煤炭行業為重點,對環保、能耗、安全等不達標,生產不合格或淘汰類產品的企業和產能,堅決依法依規處置或關停。落實差別化水、電價格和嚴控新增授信等措施,推動企業淘汰落后產能。注重運用法治化、市場化手段,支持企業加快兼并重組,提高產業集中度,并妥善做好職工轉崗等工作。多措并舉,確保完成今年化解過剩粗鋼產能4500萬噸左右、煤炭產能2.5億噸以上的硬目標。
二要改造和提升傳統產能,提高環保、質量、安全等標準和工藝水平,對仍在使用落后設備和工藝的企業不批新增用地,不辦理生產、排污等許可。
三要抓典型嚴問責。對違反國務院及有關部門明令,在產能過剩領域新上項目、新增產能或淘汰產能死灰復燃的,國務院有關部門要派出調查組深入了解、嚴肅追責。對企業偷排偷放、超標排放,要依法按日計罰、限產停產、查封扣押。對不達標和淘汰落后產能不力的企業要向社會公開,實施信用約束和懲戒。
實際上,自去年以來,環保執法在推進去產能過程中的作用不斷釋放。以環保部約談山東臨沂為例,多家鋼廠都被要求停產。
今年7月26日,環保部通報了全國鋼鐵行業環境保護專項執法檢查部署情況,并要求各地進一步強化鋼鐵行業專項執法檢查,著力發現一批、解決一批、曝光一批突出的鋼鐵企業環境違法問題。
據環保部環境監察局局長田為勇介紹,為貫徹落實黨中央、國務院關于推進結構性改革、抓好去產能任務的決策部署,環保部于2016年7月印發《關于進一步強化鋼鐵行業環境保護專項執法檢查的緊急通知》。同時,按照國務院的要求,今年3月,環保部將鋼鐵行業整治列入《2016年全國環境監察工作要點》,5月,將鋼鐵行業列入重點行業專項執法檢查。
有業內專家告訴《每日經濟新聞》記者,通過環保標準等手段進行去產能,更加有法可依,也可以更好地實現環境保護與去產能雙贏。
供給側結構性改革提速